慣性傳感器作為能夠檢測被測物體慣性力,進而測量其加速度、角速度及相應運動狀態變化的關鍵部件,廣泛應用于從消費電子到航空航天等諸多領域。無論是智能手機的屏幕旋轉,還是火箭、飛機的導航,都離不開慣性傳感器的精準感知。
在全球MEMS傳感器行業中,慣性傳感器占據的市場份額超過25%,傲然成為MEMS傳感器最大的細分市場。曾幾何時,全球MEMS慣性傳感器市場被博世、ST、ADI、TDK、霍尼韋爾等國際大廠牢牢把控,呈現出高度集中的競爭格局。據Yole統計數據顯示,2021年,前五大廠商均為國際大廠,它們憑借先發優勢、深厚的技術積累以及完善的產業生態,強勢占據了全球85%左右的市場份額。
不過,時移勢易,近年來以芯動聯科、士蘭微、上海矽睿、美新半導體、明皜傳感為代表的國內廠商,正以破局者的無畏姿態全力突圍。盡管國際大廠目前仍處于領先地位,在技術、市場、產能等多維度具備壓倒性優勢,但國內廠商的奮力追趕已初見成效,國際大廠占據的市場份額如今已不足50%,全球慣性傳感器市場格局正悄然改寫。
下面,讓我們一同深入盤點那些正在快速崛起的國產慣性傳感器廠商。注:以下企業排名不分先后,如有遺漏,歡迎在文末留言補充!
1、安徽芯動聯科微系統股份有限公司
芯動聯科成立于2012年,并于2023年6月30日登陸科創板上市,公司專注高性能硅基MEMS慣性傳感器領域,主要產品為高性能MEMS慣性傳感器,包括MEMS陀螺儀和MEMS加速度計。不同于其他MEMS慣性傳感器主要應用的消費電子領域,其產品主要用于高端工業、石油勘探、測繪、無人系統、高可靠等領域的慣性系統。
2024年,公司實現營業總收入4.05億元,同比增長27.57%;歸母凈利潤2.22億元,同比增長34.33%。
2、杭州士蘭微電子股份有限公司
士蘭微自1997年創立于杭州,并于2003年3月公司股票在上海證券交易所掛牌交易,是國內規模最大的集成電路芯片設計與制造一體(IDM)的企業之一。目前,國內大多數手機品牌廠商已在大批量使用公司加速度傳感器,公司加速度傳感器的國內市場占有率保持在20%-30%。公司六軸慣性傳感器(IMU)已接獲多家國內智能手機廠商批量訂單。
受消費類產品價格下降的影響,2024年,士蘭微MEMS傳感器產品的營業收入僅2.5億元,其較上年同期減少12%。公司已在士蘭集昕8吋線上加大MEMS傳感器芯片制造能力的投入,預計2025年公司慣性傳感器產品的營收將實現約一倍的增長。公司正在研發更高精度的慣性傳感器產品,今后將進入汽車、工業等市場。
3、上海矽睿科技股份有限公司
矽睿科技成立于2012年,公司產品包括多款MEMS傳感器,如六軸IMU、加速度計、環境傳感器、組合傳感器等;磁性傳感器芯片,如磁力計等;及汽車與物聯網智能模組和系統。應用市場聚焦智能手機、智能穿戴、物聯網、智能制造,汽車電子,并向智慧醫療、元宇宙、與自動駕駛市場演進。
4、上海華依科技集團股份有限公司
華依科技成立于1998年,并于2021年7月29日登陸科創板上市。圍繞新能源汽車動力總成、自動駕駛提供開發測試和工程驗證、智能測試設備、自動駕駛組合慣導系統。2024年公司慣性導航產品順利進入大規模量產階段,成功研發并實現了智駕類IMU產品的批量交付,并與國內多家頭部機器人企業展開深度合作,公司還在加速開拓無人機、飛行汽車等低空飛行器領域的場景應用。
5、深圳市火豐精密儀器有限公司
火豐精密致力于慣性測量、慣性導航產品的研發、生產及銷售。「火豐精密」陀螺儀,加速度計,慣性測量單元,MEMS慣導,國內慣性傳感器前十服務商。公司產品涉及大型工程機械設備慣導,無人車輛導航、船舶等定位、采煤機慣導、煤礦掘進機慣導、礦用尋北儀等。自主研發包括微納光纖陀螺系列,MEMS慣導系列、振動加速度傳感器等通信生產線。
6、美新半導體有限公司
美新半導體成立于1999年,是中國最早的IDM模式慣性傳感器供應商之一,擁有二十多年的MEMS傳感器研發及生產技術積累,是中國慣性傳感器領域的領先企業。其大規模穩定量產的產品有全球獨有的熱式加速度計、電容式加速度計、AMR地磁傳感器和六軸IMU等產品,廣泛應用于汽車、工業、醫療、可穿戴、智能家居、消費電子等領域。
7、蘇州明皜傳感科技股份有限公司
明皜傳感成立于2013年,公司圍繞MEMS慣性傳感器進行布局,形成了以MEMS加速度計為核心的產品組合,主要應用于智能手機、智能穿戴、平板/筆記本電腦等消費電子領域,智能家居、智慧畜牧等物聯網領域以及車載應用領域,進入了榮耀、小米、聯想、歌爾、三星、谷歌、比亞迪等知名終端廠商供應鏈。
8、蘇州敏芯微電子技術股份有限公司
敏芯微創立于2007年,并于2020年8月登陸上海證券交易所科創板、為MEMS芯片第一股。2024年,公司一直以來持續投入研發的加速度計產品解決了困擾已久的生產工藝問題,已做出合格樣品,MEMS陀螺產品也成功流片,預計2025年加速度傳感器產品線將會逐漸開始提高銷量。其2024年MEMS慣性傳感器實現營收2,368.63萬元,同比下滑2.22。
9、河北美泰電子科技有限公司
美泰電子成立于2011年,隸屬于中國電子科技集團公司第十三研究所的國有控股企業,自1995年起專注MEMS技術研發,推出我國首款實用化MEMS加速度傳感器。歷經30年技術和產業沉淀,美泰公司形成了MEMS慣性器件與系統、MEMS傳感器、射頻(RF)MEMS器件三大類優勢產品,產品性能達到國際先進水平,廣泛應用于汽車智駕,車身域控制,安全氣囊,線控底盤,無人機,eVOTL,人形機器人,軌道交通,通信,衛星互聯網,航空航天和各類無人系統等。
10、無錫北微傳感科技有限公司
北微傳感成立于2010年8月18日,公司專注慣性傳感器模組及上游器件,自主研發北斗組合導航系統、慣性測量、航姿參考系統、光纖陀螺儀、電子羅盤、傾角傳感器等智能傳感器產品,可全面滿足各類慣性姿態測量及高精度導航定位的需求,公司在多傳感融合算法和硬件設計封裝領域不斷創新,服務于智能裝備、自動駕駛、物聯網、航天航空等領域5000余家客戶。
11、北京中科航芯科技有限責任公司
中科航芯成立于2021年5月,是中科院的科技成果孵化企業,擁有國內外核心發明專利40余項。公司主要產品包含核心慣性器件、慣性導航系統、星載慣性組合系統、耐高溫慣性組合單元等,廣泛應用于深空探測、商業航天、能源勘探、地震檢波、軌道交通等領域。
12、重慶天箭慣性科技股份有限公司
天箭慣性成立于1997年,迄今已有20余年的發展歷史,公司生產的慣性導航系統、光電控制系統、導航制導控制(GNC)系統,已廣泛應用于導彈制導控制、無人機飛行控制、航空炮彈的姿態控制、各種軍用雷達天線、車輛艦船的穩定系統、地質勘探、石油鉆探、高鐵、反恐、消防等多個領域且為相關應用對象的核心器件及系統。
13、深迪半導體(紹興)有限公司
深迪成立于2008年,是中國首家研發設計商用消費級和汽車級微機電系統(MEMS)陀螺儀系列慣性傳感器的公司。在過往的十五年間,深迪積極自研創新,其突破性的新一代基于微機電系統的陀螺儀慣性傳感器,為國產化商用MEMS陀螺儀的新時代開創先河。主要產品有六軸IMU、陀螺儀、IMU模塊等,主要應用于IOT,手機智能終端,智能家居,人工智能,工業和智能駕艙等領域,并為客戶提供增值算法服務。
14、北京星網宇達科技股份有限公司
星網宇達成立于2005年,并于2016年在深交所上市,以慣性技術為核心,長期專注于無人系統的技術研發和產業化應用。公司研發出光纖、MEMS等系列化慣性導航和組合導航產品,除在公司的無人整機系統得到應用外,也廣泛應用于鐵路檢測、智能交通、機器人、無人采煤機、飛行滑板等領域和場景。
15、嘉興市納杰微電子技術有限公司
納杰微成立于2012年1月,主要從事MEMS芯片的設計、制造、封測業務,納杰微持有浙江芯動科技有限公司45.45%股份,芯動科技擁有6英寸MEMS晶圓代工廠,工藝能力涵蓋MEMS芯片生產全過程,主要生產壓力傳感器、加速度計、陀螺儀,MEMS微鏡和生物醫學等MEMS產品。2024年,漢威科技收購了嘉興市納杰微電子51%的股份,間接持有浙江芯動科技25%的股份。
16、無錫凌思科技有限公司
凌思科技成立于2017年,是一家專注于慣性導航傳感器技術研發和產品集成的高科技企業。公司產品涵蓋MEMS慣性芯片、MEMS慣性測量單元、組合導航系統、光纖陀螺儀、IMU標定測試系統等,業務覆蓋機器人、無人機、無人駕駛、工程機械、智慧農機、衛星通信、特種裝備等領域。
17、原極(上海)科技有限公司
原極科技成立于2019年,專注于MEMS慣性傳感器及其組合導航系統的軟硬件產品研發與生產。主要產品包括IMU模組、姿態傳感器等,廣泛應用于智慧農業、石油井測、工程機械、自動駕駛、機器人、傾斜測繪、安全監測、無人飛行器、船舶、水下潛航器等領域。
18、蘇州億波達微系統技術有限公司
億波達成立于2021年,是一家專注于MEMS傳感器設計、制造、封測為一體的創新企業,主要產品包括MEMS慣性傳感器、模組、系統集成、壓力傳感器、流量計,產品廣泛應用于汽車、能源、工業機器人、通訊、航空航天及物聯網等領域,致力于成為全球MEMS傳感技術引領者。
19、北京易感芯科技有限公司
易感芯成立于2022年,是國內少數能夠實現MEMS慣性器件設計、制造、封裝、測試全流程國產化自主的企業,其產品包括加速度計、陀螺儀、IMU,廣泛應用于汽車、工業、智能制造、通信、物聯網以及航空航天等。
20、復遠芯(上海)科技有限公司
復遠芯成立于2023年1月,致力于成為擁有先進技術平臺的傳感器及其集成智能系統的公司。公司目前聚焦姿態測量、慣性導航以及智能控制等方向,為我們的客戶提供多種規格的具有高性價比、高可靠性、長壽命的MEMS芯片、傳感器及智能系統等產品,典型包括陀螺儀、加速度計、慣性測量單元IMU、組合慣導系統,測G儀器核心單元等。廣泛應用于自動駕駛(車、船、飛行器)、機器人、醫療健康、勘探測量和工業自動化等領域。
21、上海朗尚傳感技術有限公司
朗尚傳感成立于2003年,在傳感器研發及應用方面積累了豐富的經驗。主要產品有望遠鏡測距儀、激光雷達系統、慣性傳感器、航姿參考系統AHRS、振動記錄分析系統等。產品在汽車、機器人、無人機、建筑物監測、林業電力等的野外勘探和監測、機器振動監測分析、輔助導航和自動駕駛行業有廣泛的應用。
